盘(pán)面上，保(bǎo)险板块(kuài)涨幅靠前，CPO、光模(mó)块、ChatGPT等板块跌幅靠前(qián)。

　　周三盘后，部分算力概念股发布异动公告披(pī)露“液冷(lěng)业务”情(qíng)况，部分光伏概念(niàn)股披(pī)露(lù)一季(jì)度业绩增长报告，盘面上重点(diǎn)关(guān)注人工智能(néng)和新能源的跷跷板效应。

　　个股聚(jù)焦

　　中国(guó)平(píng)安涨2.62%，一季度归母净利润(rùn)383.52亿元，同比(bǐ)增48.9%

　　强瑞技术跌4.24%，液冷设备涉及(jí)的相关(guān)业务一季(jì)度实现营(yíng)收154万元(yuán)，占(zhàn)比1.77％

　　晶澳科技涨4.09%，一季(jì)度净(jìng)利润同比增长244％

　　剑(jiàn)桥科技跌5%，算(suàn)力龙头(tóu)

　　全球市场(chǎng)

　　今日，富时中国A50指(zhǐ)数期货(huò)开盘涨0.15％；港股(gǔ)恒(héng)生指数跌0.33％；日经225指数(shù)低开(kāi)0.5％；东证指数低(dī)开(kāi)0.6％；韩(hán)国首尔综指基本持(chí)平。

　　美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.68％，纳(nà)指涨0.47％，标普500指数跌0.39％，热门科技股多数上涨丁二醇和丙二醇是不是酒精，微软涨超7％，特斯拉(lā)跌超4％。热(rè)门中概股(gǔ)普涨，纳斯达克中(zhōng)国(guó)金(jīn)龙指数涨0.97％。

　　欧(ōu)股(gǔ)主要指数(shù)收盘普跌，德国DAX30指数跌(diē)0.47％，英国富时100指数跌0.45％，法国CAC40指数跌(diē)0.86％，欧洲斯(sī)托(tuō)克50指数跌(diē)0.72％。

　　机构(gòu)观(guān)点

　　宏观方面，中(zhōng)国银河表(biǎo)示2023年(nián)应坚持经济(jì)复苏的(de)交易思路。首先PPI将(jiāng)于二季度见底，形成企业利润增速的底部；下半年随着(zhe)房地产进一步(bù)改善、美(měi)联(lián)储停止加(jiā)息之后中国出(chū)口见底、以及产成品去库存的完成，宏观经济和企业盈(yíng)利将进(jìn)一步回(huí)升。其次(cì)国内稳货(huò)币宽信用，三季度(dù)也(yě)有(yǒu)进一步(bù)降息(xī)的(de)可能(néng)。其三美联储二季(jì)度停(tíng)止加息(xī)，之后中美利差将逐渐转(zhuǎn)正，人民币对美元趋于升值，有利(lì)于(yú)人民币资(zī)产。

　　人工智能概念方(fāng)面，国(guó)金(jīn)证券建议(yì)重点(diǎn)关注AI+散热(rè)，三条关注线：1）华为电气—艾(ài)默生系的专(zhuān)业温控厂商；2）布局(jú)液冷技(jì)术的服(fú)务器厂(chǎng)商；3）提供包含芯(xīn)片级散(sàn)热的(de)完整解决方案的供应商。

　　新能源反(fǎn)弹方面，平安证券认为光(guāng)伏行业景气度持续(xù)，随(suí)着供(gōng)给端丁二醇和丙二醇是不是酒精(duān)价格企稳(wěn)及终(zhōng)端需求(qiú)放量，重点看好(hǎo)新型电(diàn)池细分赛(sài)道，建议关注N型电池组件及设备材料企(qǐ)业(yè)、海(hǎi)上、陆上风电、储能、锂电材料、能源金属等细分领(lǐng)域龙头企业。

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